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中国勘察设计:从全国两会看勘察设计行业“十四五”发展
时间:2021-04-16 浏览:693 次
从全国两会看
勘察设计行业“十四五”发展


科思顿企业咨询管理有限公司
高级合伙人  郭刚


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2021年3月11日,全国两会落下帷幕。作为“十四五”开局之年,今年的全国两会备受瞩目。除了李克强总理代表国务院作《政府工作报告》外,全国两会还表决通过了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划),明确了国家“十四五”建设的“施工图”。对于勘察设计行业“十四五”发展,全国两会释放了哪些信号?有哪些重要的看点?笔者对此进行梳理及解读,以期为“十四五”时期勘察设计行业高质量发展提供借鉴和参考。

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看点一:2021年GDP增长6%以上,“十四五”期间淡化经济增长目标



在史无前例的新冠肺炎疫情冲击下,2020年全球经济大幅下滑。根据世界货币基金组织(以下简称“IMF”)2021年1月份发布的《世界经济展望》,2020年全球经济估计萎缩3.5%。其中,中国是唯一实现经济正增长的主要经济体,2020年GDP增长2.3%。根据IMF预测,2021年在疫苗加速上市以及各国积极财政政策支持下,全球经济有望复苏,预计2021年全球经济增长5.5%,中国GDP增长8.1%。


2021年《政府工作报告》提出“国内生产总值增长6%以上”的预期目标,体现了经济发展质量优先的工作思路。之所以设立6%以上的GDP增长目标,一方面,增长目标可以与前后几年衔接,避免目标忽高忽低对预期的扰动;另一方面,在高质量发展要求下,相对较低的经济增长目标可以使政府将精力集中在深化供给侧改革上,避免重回粗放发展的老路。


此前,全国31个省市均公布了2021年地方经济增长目标,从“近6%”到“10%以上”不等(表1)。湖北是2020年唯一GDP负增长的省份,由于2020年GDP基数较低,2021年湖北将GDP增长目标设为10%以上;得益于自由贸易港建设政策支持,海南也将GDP增长目标定为10%以上。全国各省市加权GDP增长目标为6.8%左右。



与“十三五”规划提出的“到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”这一明确目标不同,“十四五”规划淡化经济增长目标,提出“国内生产总值年均增长保持在合理区间、各年度视情提出”。“十四五”规划没有提出具体目标不代表对经济增长没有要求。根据“十四五”规划,2035年的远景目标为“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”。而要达到这一远景目标,根据众多金融机构的研究,未来15年中国GDP年均增速需达到约5%的水平。预计“十四五”期间中国GDP将努力保持中高速增长。


在新型城镇化推进过程中,建筑业对经济发展的作用至关重要。2016年中国建筑业增加值为5万亿元,占GDP比重为6.7%;2020年建筑业增加值达到7.3万亿元,占GDP比重上升至7.2%,“十三五”期间建筑业对GDP的贡献稳步提升。根据发达国家城镇化的经验,预计2035年前后中国城镇化率达到75%之后,基础设施相关投资会下降,建筑业增加值占GDP比重也会逐步下降至5%左右。因此,“十四五”时期对勘察设计行业非常关键,勘察设计企业应加快转型升级,为面对后城镇化时代更严酷的市场竞争做好准备。




看点二:2021年财政政策保持积极态度,“十四五”期间投资温和增长



2021年《政府工作报告》提出“积极的财政政策要提质增效、更可持续。”2021年赤字率拟按3.2%左右安排,比2020年的3.6%略有下调。2021年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元,比2020年只减少了1000亿元。2021年中央预算内投资安排6100亿元,比2020年增加了100亿元(图1)。




扩大有效投资是国内大循环的重要支撑。2021年《政府工作报告》指出,优先支持在建工程,合理扩大使用范围。继续支持促进区域协调发展的重大工程,推进“两新一重”建设,实施一批交通、能源、水利等重大工程项目,建设信息网络等新型基础设施,发展现代物流体系。政府投资也更多向民生项目倾斜,2021年新开工改造城镇老旧小区5.3万个,比2020年的3.9万个提升了35.9%。


2020年基础设施(包括电力、燃气及水的生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业)投资额为19.1万亿元,比2019年增长3.4%(图2)。投资增速不及预期,其原因包括地方政府项目储备不足、专项债发行滞后以及项目审批流程过长等诸多方面。2021年《政府工作报告》提出“简化投资审批程序,推进实施企业投资项目承诺制。”预计在政府积极财政政策支持下,2021年基础设施投资将持续提升。

 



“十四五”规划提出“深入实施扩大内需战略,增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键性作用,建设消费和投资需求旺盛的强大国内市场。”要求保持投资合理增长,加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、生态环保、民生保障等领域短板,推进“两新一重”建设。 为了保证投资的稳定增长,“十四五”规划提出深化投融资体制改革,发挥政府投资撬动作用,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。“十四五”期间,PPP将规范有序推进,基础设施投资信托基金(REITs)将加快发展,以有效盘活存量资产,促进存量资产和新增投资的良性循环。


不过,根据中国社科院国家金融与发展实验室发布的《2020年度中国杠杆率报告》,疫情影响下,2020年我国宏观杠杆率已经从2019年末的246.5%攀升至270.1%,继续加杠杆的空间有限,未来杠杆率应稳中趋降,基础设施和房地产投资占GDP的比重也应持续下降。“十三五”期间,从2016年到2020年,基础设施和房地产投资总额年均增长6.8%,占GDP的比重从34.3%下降到32.7%。预计“十四五”期间基础设施和房地产投资总额将稳步增长,年均增速在5%左右,略低于GDP的增长速度(图3)。

 





看点三:基础设施“强”,房地产“稳”,碳中和目标带来新机遇



2021年《政府工作报告》和2020年一样,没有明确提及铁路、公路水运投资计划。《政府工作报告》提出在继续推进“两新一重”建设的同时,强调向民生项目倾斜、提升县城服务水平、加强污染防治和生态建设。《政府工作报告》重申“房住不炒”,提出“稳地价、稳房价、稳预期”的房地产发展要求。


“十四五”规划在新型城镇化建设和生态建设方面提出了明确目标。到“十四五”末期,常住人口城镇化率提高到 65%;单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,森林覆盖率提高到 24.1%。


基于以上目标,“十四五”规划对基础设施建设做出了详尽的安排,主要体现出以下三个特点:一是新老基建共同发力;二是区域协调发展、乡村振兴是重要阵地,推动以人为核心的新型城镇化;三是文化建设、绿色发展、民生改善、安全保障是亮点。其中,安全保障是“十四五”规划中新增的政策关注点(表2)。


表2  “十四五”规划的11大重点建设领域

对于房地产,“十四五”规划强调坚持“房住不炒”,提出“加强房地产金融调控,发挥住房税收调节作用,支持合理自住需求,遏制投资投机性需求。”根据国家统计局3月15日公布的2021年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况数据,由于受新冠肺炎疫情影响,2021年前2月数据比2020年同期大幅增长,但是和2019年同期相比,房屋新开工面积和土地购置面积都呈继续下降趋势。从数据来看,在调控政策影响下,房地产行业销售面积和施工面积增速明显高于新开工面积和土地购置面积增速,说明房地产企业更多通过加大推盘力度来缓解资金压力(表3)。预计“十四五”期间,在“三条红线”和“集中供地”等政策指导下,房地产行业进入稳定调整阶段,行业集中度将继续提升。




“十四五”规划提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,制定2030年前碳排放达峰行动方案。锚定努力争取2060年前实现碳中和,采取更加有力的政策和措施。”  碳中和目标对勘察设计行业的影响之一是市场有增有减。增量市场首先是新能源工程建设迎来投资快速增长的机遇。到2030年,我国光伏、风电总装机容量将达到12亿千瓦以上。根据国家能源局数据,截止到2020年底,我国光伏、风电装机容量是5.3亿千瓦,离目标还有很大差距。增量市场还包括其他可再生能源投资、新能源充电桩等领域。此外,工业节能减排、建筑节能改造等也是巨大的增量市场。减量市场则是钢铁、水泥等能耗大户行业,需要继续去产能、优结构。


碳中和目标对勘察设计行业的影响之二是工程建造方式将加快改革。2020年7月,住建部、国家发改委、工信部等13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,明确要求实行工程建设项目全生命周期内的绿色建造,促进建筑业绿色改造升级。同期,由住建部、国家发改委等7部门联合印发的《绿色建筑创建行动方案》明确,到2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,既有建筑能效水平不断提高,装配化建造方式占比稳步提升,绿色建材应用进一步扩大。2021年1月,住建部决定在湖南省、广东省深圳市、江苏省常州市开展绿色建造试点,促进建筑业转型升级和城乡建设绿色发展。




看点四:改革和创新同步推进,数字化转型迫在眉睫



改革和创新是2021年《政府工作报告》以及“十四五”规划的主旋律。2021年《政府工作报告》提出“深入实施国企改革三年行动,做强做优做大国有资本和国有企业。深化国有企业混合所有制改革。”


2020年6月,中央深改委审议通过了《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》,主要聚焦以下重点任务:一是加快完善中国特色现代企业制度;二是着力推进国有经济布局优化和结构调整;三是积极稳妥深化混合所有制改革;四是不断健全市场化经营机制;五是健全以管资本为主的国有资产监管体制等。


对于技术密集型的勘察设计行业来说,体制机制改革是激发内生动力的重要途径。通过混合所有制改革引入发展资源,通过骨干员工持股等中长期激励机制的实施将个人利益与企业利益捆绑,构建员工和企业共同成长的命运共同体,可以为企业未来发展增加新动能。


“十四五”规划中改革和创新两个词汇分别出现了120次和165次。“坚持创新驱动发展”成为首要任务,提出“全社会研发经费投入年均增长7%以上,每万人高价值专利拥有量从2020年的6.3件到2025年增加至12件”。为了实现创新目标,“十四五”规划要求强化国家战略科技力量,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,完善科技创新体制机制。其中,企业创新主体地位应进一步强化,集聚各类创新要素,形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。勘察设计行业发展已经进入成熟期,面对激烈的市场竞争,回归勘察设计行业技术密集型的本质,大幅提升企业技术含量、塑造以技术为载体的核心竞争力是勘察设计企业生存和发展的根基。勘察设计企业应该贯彻国家创新驱动战略,加大科技创新投入,根据市场需求结合自身发展战略制定科技创新规划,明确未来科技创新方向。在此基础上,完善创新平台建设,加强产学研合作,加强科技人才队伍建设,加强科技成果转化,完善科技创新考核评价和激励机制,营造鼓励科技创新的企业氛围。通过不断的科技创新带动业务创新,通过业务创新强化市场竞争优势。


“十四五”规划高度重视数字化发展。在此前的建议稿中,数字化发展并未独立成篇。而在正式通过的“十四五”规划中,“加快数字化发展,建设数字中国”成为单独篇章,并提出“数字经济核心产业增加值占GDP比重到2025年达到10%”的目标。勘察设计企业的数字化转型已迫在眉睫。勘察设计企业应将建设成为数字化企业作为发展方向。一方面,通过综合管理系统、项目管理系统、协同设计系统、知识管理系统等信息化系统的建设提升企业运营效率和质量;推动数字化技术与工程技术的结合,大力加强BIM技术应用,在工程总承包、全过程工程咨询等新型业务中应全部采用BIM,全面推进工程数字化并以此提升企业竞争力;另一方面,结合智慧城市、智慧交通、智慧水利等建设需要积极打造数字化产品,推动数据资产运营、管理平台服务等数字化产品发展,探索新业务增长点,开展业态创新。


“十四五”对于勘察设计企业而言仍旧是重要战略机遇期。尽管不同领域勘察设计企业的市场机会有所差异,但整体市场还有较大增量。勘察设计企业应做好政策研究,聚焦“十四五”规划的着力点,外抓市场,内抓基础,全力推进勘察设计行业高质量发展。



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